ОАО «Группа «Русагро», готовящееся к IPO, договорилось со Сбербанком о снижении заложенного пакета ООО «Группа компаний «Русагро» с 95% до 50% долей, сообщают в компании.

Известно, что ОАО «Группа «Русагро» заключило со Сбербанком договор залога 50%-ной доли ООО «Группа компания «Русагро» в качестве обеспечения обязательств «Русагро-сахара» по кредитным договорам 2009-2010 годов на общую сумму 1,4 млрд рублей. Сообщается, что по состоянию на конец 2009 года рыночная стоимость ее 50%-ной доли составляла 1,193 млрд рублей, тогда как стоимость всех чистых активов эмитента в середине февраля оценивалась в 2,387 млрд рублей. 

В начале марта в компании заявляли, что в залоге у Сбербанка находится 95% ООО «ГК «Русагро». При этом, по информации газеты «Ведомости», говорилось о снятии или существенном уменьшении залога, поскольку его размер мог бы вызвать беспокойство у инвесторов. Вместе с тем некоторые аналитики полагают, что сейчас залоги не влияют на интерес инвесторов к компании.

Напомним, что о проведении IPO компания «Русагро» объявила в середине апреля. Запланированный объем размещения и возможный пакет официально не названы, но, как утверждают инвестбанкиры, инвесторам может быть предложено до 28,6% акций группы до допэмиссии («Русагро» регистрирует допэмиссию, соответствующую 12,5% увеличенного уставного капитала), а доля бумаг в свободном обращении с учетом новых акций может составить до 25%. Оценки «Русагро», сделанные банками-организаторами, колебались от 1,3 млрд долларов до 1,67 млрд долларов.

Справка. ОАО «Русагро» владеет семью сахарными заводами в Белгородской и Тамбовской областях, жировым комбинатом в Екатеринбурге, сельхозпредприятиями в Белгородской, Тамбовской и Воронежской областях. В структуру группы входит также «Белгородский бекон», который занимается реализацией проекта в свиноводстве.

Эксперт Агро