Украинский яичный холдинг "Авангард" ожидает от IPO на LSE $198-256 млн
Avangardco Investments Public Limited, холдинговая компания крупнейшей в Украине вертикально интегрированной группы по производству яиц и продукции из них "Авангард", установила индикативный ценовой диапазон для первичного публичного предложения акций (IPO) от $13,80 до $17,80 за глобальную депозитарную расписку (GDR).
"Это предполагает первоначальную стоимость (pre-money equity value) приблизительно от $690 млн до $890 млн", - говорится в сообщении компании в понедельник.
Согласно ему, предложение состоит из 1,25 млн акций, на которые выпущены 12,5 млн GDR.
В дополнение, существует опцион на приобретение (Over-Allotment Option) до 15% общего размера IPO, предоставляемый координатором и букраннеру размещения подразделению инвестиционной компании "Тройка Диалог" - Troika Dialog (UK) Limited.
"Ценовой диапазон предполагает размер предложения приблизительно от $198 млн до $256 млн при условии полного выполнения опциона на приобретение", - отмечается в сообщении.
В нем также уточняется, что к IPO будет предложено до 20% акционерного капитала до выполнения опциона на приобретение.