Один из крупнейших российских агрохолдингов «Русагро» собирается провести IPO в США и на российских биржах РТС и ММВБ. Об этом сообщила сама компания. Агрохолдинг продаст часть существующих акций, а потом выпустит допэмиссию, которую выкупят по закрытой подписке акционеры, продавшие акции на бирже. Таким образом средства вернутся в компанию. Ранее сообщалось, что «Русагро» хочет привлечь до 400 млн долл., для этого, по подсчетам аналитиков, ему придется продать до 40% акций.
В настоящее время 100% акций «Русагро» прямо или косвенно принадлежат сенатору Вадиму Мошковичу и членам его семьи. Во время IPO акции будет продавать компания Matchzone Holdings Limited. Размещение в США будет проводиться среди определенных институциональных покупателей согласно определению правила 144A закона США о ценных бумагах 1933 года, а также за пределами США на основании положения S закона о ценных бумагах. Компания также подала заявление о включении обыкновенных акций под кодом Agro в котировальные списки «И» бирж РТС и ММВБ.
Часть средств, полученных от IPO, Matchzone Holdings собирается использовать для покупки допэмисии «Русагро», размещаемой по закрытой подписке. 9 апреля текущего года «Русагро» подало заявление в ФСФР о регистрации допэмиссии в размере 11,4 млн акций. В результате уставный капитал увеличится на 14,3%. Сейчас он состоит из 79,6 млн обыкновенных акций номиналом 30 руб.
Средства от продажи допэмиссии «Русагро» собирается использовать для модернизации и расширения предприятий, финансирования потенциальных приобретений, покупки земли, выхода на новые рынки и для общих корпоративных целей.
Глобальными координаторами, букраннерами и ведущими менеджерами IPO назначены инвестбанки Alfa Capital Markets, Credit Suisse и Renaissance Capital. Объем планируемого объема размещения акций в сообщении «Русагро» не называется.
Ранее сообщалось, что «Русагро» намерено привлечь в ходе IPO примерно 400 млн долл. По оценке аналитиков инвестбанков, для этого группе потребуется продать на бирже порядка 40% акций. Прайсинг ожидается до конца апреля.
Группа «Русагро» владеет семью сахарными заводами в Белгородской и Тамбовской областях, жировым комбинатом в Екатеринбурге, сельхозпредприятиями в Белгородской, Тамбовской и Воронежской областях. В структуру группы входит также «Белгородский бекон», который занимается реализацией проекта в свиноводстве. Группа контролирует около 360 тыс. га земли. Продажи группы за 2009 год составили 24,6 млрд руб., прибыль — 2,3 млрд руб.



RBC Daily