gototopgototop

 

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
МАСЛОЖИРОВОЙ КОМПЛЕКС
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 91014
Для просмотра журнала 
в режиме On-Line
нажмите на обложку

 Архив изданий
Последний номер
ИНДЕКСЫ ЦЕН УКРАИНА
 
РЫНОК УКРАИНЫ
с 09.09.2013 по 13.09.2013
мониторинг ИА "Эксперт Агро"
 
 - изм. за неделю
 
Пшеница 3 кл., спрос
 1495 грн/т (EXW)
Пшеница фур., спрос
 1410 грн/т (EXW)
Ячмень фуражный, спрос
 1500 грн/т (EXW)
Кукуруза фуражная, спрос
 1010 грн/т (EXW)
Семена подсолнечника, спрос
 2860 грн/т (EXW)
Соя, спрос
 3620 грн/т (EXW)
Рапс прод., спрос
 3445 грн/т (EXW)
Мука в/с, предложение
 3105 грн/т (франко-склад)
Отруби пшеничные, предложение
 1100 грн/т (франко-склад)
Масло подсолнечное н/р, предложение
 8515 грн/т (франко-склад)
Шрот подсолнечника, предложение
 2645 грн/т (франко-склад)
Сахар, предложение
5740 грн/т (франко-склад)
 
Все цены внебиржевого рынка на всех базисах в сравнении за неделю, месяц, год:
Эксклюзивные цены:
ЦЕНЫ НА МИРОВЫХ БИРЖАХ
по состоянию на 13.09.2013
 
 - изм. за неделю
 
Кукуруза, СВОТ, США

 180,7 $/тонну

Пшеница, СВОТ, США

 235,71 $/тонну

Пшеница фур., Euronext

 242,05 $/тонну

Ячмень, FOB Руан

 238,03 $/тонну

Соя, СВОТ, США

 557 $/тонну

Соевый шрот, СВОТ, США

 490,09 $/тонну

Рапс, MATIF, Франция

 500 $/тонну

Подсолнечное маслоFOB Роттердам

 945 $/тонну

Рапсовое маслоFOB Роттердам

 984 $/тонну

Соевое маслоСВОТ, США

 933,44 $/тонну

Пальмовое масло сырое МDEX, Малайзия

 717,5 $/тонну

Сахар белыйEuronext

 492 $/тонну

Нефть, NYMEX, США

 107,42 $/barrel

Главная

 
Рынок соевого шрота в Украине: тенденции и перспективы
 
Полный текс статьи с диаграммами и графиками опубликован в журнале «Масложировой комплекс» № 1(32) март 2011. Журнал можно приобрести, обратившись в редакцию
 
В мире ежегодно производится более 130 млн. тонн соевого шрота. Лидером по объемам производства являются США (около 35% от всего объема), в ТОП-3 также входят Аргентина и Китай. Структура мирового экспорта по части крупнейших стран-поставщиков соевого шрота не вполне соответствует производственной, так как США и Китай реализуют выпущенные объемы на внутреннем рынке, что не свойственно Аргентине и Бразилии – которые обеспечивают львиную долю мирового экспорта (40% и 25%, соответственно). Наибольшее количество шрота потребляют страны Евросоюза, Китай и США, и если у двух последних стран есть возможность обеспечить свои запросы из внутренних резервов, то ЕС приходиться закупать шрот у других стран – что составляет более 40% от объема мирового импорта этого продукта переработки сои.
В последние годы Украина резко нарастила объемы производства и переработки сои. Благодаря этому произошло значительное импортозамещение на рынке соевого шрота. Такая положительная динамика будет сохраняться в ближайшие годы. Но означает ли это, что Украина, продолжая увеличивать его производство, в ближне- или среднесрочной перспективе сможет занять определенную долю экспортного рынка?
 
Производство и переработка сои
До 1999 г. переработка сои в Украине практически отсутствовала. С ростом производства сои активизировалась и переработка. Перспективы выращивания сои в Украине выглядят довольно оптимистично, т.к. данная культура имеет благоприятные агроклиматические условия для возделывания сои и получения стабильных урожаев. Рентабельность производства сои может достигать 100-120%.
Согласно прогнозу Минагрополитики и продовольствия Украины, в 2011/12 МГ площади сева под соей составят по 1,1 млн. га, а  валовой сбор сои при ожидаемой средней урожайности 17,5 ц/га - 1,9 млн. тонн. Стоит отметить, что Минагрополитики и продовольствия Украины предусматривает в будущем увеличение производства масличных культур в целом до 15 млн. тонн, в т.ч. сои - 5 млн. тонн.
В связи с положительными изменениями, происходящими в последнее время в украинском животноводстве, особенно птицеводстве и рыбоводстве, потребность в высокопротеиновых соевых продуктах для этих отраслей значительно возрастает. Не меньший интерес к сое проявляет и пищевая промышленность. Соевые продукты используются как для производства полуфабрикатов, так и в качестве ингредиентов в производстве мясо-молочных продуктов, кондитерских и хлебобулочных изделий.
В Украине существуют два основных способа переработки сои: на масло, шрот и кормовые цели без выделения масла, с получением экструдированной или тостированной сои и на соевые молочные продукты 
При этом основная масса соевых бобов идет на переработку с целью получения масла и шрота.
 
Производство и потребление соевого шрота и жмыха
По мере увеличения производства сои и расширения мощностей по ее переработке ежегодно увеличивается производство и, соответственно, потребление соевого шрота и жмыха. Фактически весь произведенный шрот используется внутренними потребителями.
На сегодняшний день на рынке существуют 15 крупных предприятий, имеющих возможность перерабатывать сою, из которых 10 работают постоянно.
При этом Гайсинский филиал «Тегра Украина», производящий жмых, и компания «Каховка Пром-Агро», производящая шрот - предприятия, которые занимаются переработкой сои на корма исключительно для внутреннего рынка.
С учетом  удорожания импортного продукта эксперты прогнозируют, что даже в условиях кризиса сегмент переработки в Украине будет продолжать активно развиваться.
Важной особенностью текущего сезона (2010/11 МГ) является переработка значительных объемов сои на маслоэкстракционных заводах и введение в действие новых перерабатывающих мощностей. В частности, как минимум, три МЭЗа одновременно перерабатывают сою на кормовой шрот (жмых). В их числе ЗАО «Пологовский МЭЗ», ООО "Каховка Пром-Агро", ГК "Креатив" (СП с Протеин Продакшн (Россия)). По данным ИА «Эксперт Агро», эти предприятия суммарно переработают не менее 330-350 тыс. тонн сои на шрот соевый кормовой в текущем сезоне при условии нормальной загрузки. Кроме того, как минимум, три предприятия (Винницкий и Черновицкий МЖК и Нежинский ЖК) имеют возможность перерабатывать сою.
Потенциальную мощность прессовых предприятий можно оценить на уровне 34 тыс. тонн сои в месяц (т.е. еще около 370-400 тыс. тонн в год при полной загрузке). Кроме того, на птицефабриках и свинокомплексах существуют собственные комбикормовые заводы и кормоцеха, на которых производится экструдированная (полножирная) соя. Данные предприятия могут выйти на объемы переработки сои в текущем сезоне от 30 до 40 тыс. тонн для собственных кормовых потребностей.
По оценкам аналитиков ДП ЗАО "Теувес Холдинг "Тегра Украина ЛТД", которое является одним из ключевых украинских переработчиков сои, в общем объеме потребления сои в Украине в 2009/10 МГ более половины (60%) было переработано, в том числе 32% на экстракционных  производствах и  28% - на прессовых.
 
Структура рынка продуктов переработки сои
Операторы рынка сои сегментируют рынок на промышленный, доля которого составляет не менее 80%, и потребительский с долей в 20%.
С соевыми продуктами в Украине работают более 100 производственно-торговых, дистрибьюторских и оптовых компаний, из которых примерно 20 можно отнести к достаточно крупным. Как правило, операторы работают и в промышленном, и в потребительском сегментах рынка.
Если внутренние потребности в кормовом соевом шроте покрываются отечественными производителями более чем на 80%, то соевые продукты для пищевой промышленности практически полностью завозятся из-за рубежа. Львиная доля соевых продуктов в промышленном использовании приходится на мясоперерабатывающую отрасль. При этом 37% составляет соевый концентрат, и по 25% - на изолят и текстурат.
Основные потребители соевых концентратов — мясоперерабатывающие предприятия. Из-за дефицита и дороговизны мясного сырья доля соевых заменителей в готовых продуктах может превышать 50%. Соевые ингредиенты мясопереработчики закупают в основном за рубежом, мотивируя это низким качеством отечественных. Большая часть соевых концентратов и изолятов, которые используются в мясоперерабатывающей промышленности, поступает из США, Бразилии, Голландии. Главные поставщики соевого белка на украинский рынок — Cargill, Solae, ADM.
Соевый текстурат является бесспорным лидером по объемам продаж и на потребительском рынке, занимая 90% в общем объеме потребления соевых продуктов в Украине.
В Украине текстураты традиционно позиционируются как аналог мясных блюд, имитирующий их структуру. Заметно увеличилось их потребление с началом экономического кризиса, что стало результатом снижения покупательской способности населения и сокращения в связи с этим потребления дорогостоящих натуральных мясных продуктов.
 
Основные потребители соевого шрота/жмыха в кормовом секторе
Из общего объема производства шротов масличных в Украине на долю соевого шрота приходится 8% (подсолнечного – до 91%, рапсового – 2%). В общей структуре кормового потребления соевый шрот занимает 23% (подсолнечный - 76%, рапсовый -  1%).
Основные потребители соевого шрота и жмыха – производители комбикормов. Производственные мощности комбикормовых заводов Украины позволяют выпускать 12-15 млн. тонн в год, однако они загружены неполностью. Ведущими производителями комбикормов являются Катеринопольский элеватор (Черкасская обл.), Мироновский завод круп и комбикормов (Киевская область), Комплекс Агромарс (Киевская), Таврийский филиал «Мироновский завод круп и комбикормов» (Херсонская обл.), Бориспольский ЭККЗ (Киевская обл.), Феонис (Донецкая обл.).
В птицеводстве и свиноводстве соевый шрот считается одним из лучших источников растительного белка, сырой протеин достигает 59%, усвояемость составляет 75-90%. В мировой практике введение в комбикорма соевого шрота составляет в среднем 20%, в Украине в среднем применяется 7-10%, что связано, прежде всего, с высокой ценой на этот вид сырья. В настоящий период, в связи с удорожанием соевого шрота на внутреннем рынке, на части птицеводческих предприятий процент его введения снижен до 3-5%. В структуре комбикорма для цыплят-бройлеров около 50% стоимости рациона составляют белковые корма, до 30 % - соевый шрот.
 
Рекомендуемые нормы включения  соевого шрота в комбикорма и кормосмеси рационов:
Свиньи
взрослые и молодняк
до 15%
при откорме на мясо в 1 период
до 10 %
при откорме на мясо в 2 период
до 5%
КРС
при откорме на бекон
до 10 %
молодняк до 12 месяцев
до 20%
старше 12 месяцев, коровы и быки-производители
до 25%
откорм скота
до 15%
Овцы
взрослые и ягнята до 4 месяцев
до 20%
молодняк старше 4 месяцев и бараны-производители
до 10%
Кролики
 
до 10% по массе
 
Ценовая ситуация
Несмотря на ежегодное увеличение объемов производства отечественного соевого шрота/жмыха, объемы импорта соевого шрота в Украину остаются значительными. Поэтому  цены на сою и продукты соевого комплекса находятся в прямой зависимости от мировых тенденций.
При этом развитие собственного рынка, а также особенности функционирования аграрного рынка Украины в целом вносит определенные корректировки в его формирование.
Так, с начала текущего сезона (2010/11 МГ) в октябре-ноябре внутренний рынок был пересыщен импортным и отечественным шротом, а также соевым жмыхом, производимым украинскими предприятий средней и малой мощности.
На протяжении последних нескольких лет сформировался определенный порядок ценовых изменений на соевом рынке Украины, который характеризовался обвалом цен с началом массовой уборки сои, стагнацией до января, медленным восстановлением цен с января до середины весны и резким ростом цен с конца весны и на протяжении лета, связанным с дефицитом сырья. В начале текущего сезона не наблюдалось такой массовой реализации сырья, как в предыдущие годы. Активные закупки начались после января и, очевидно, продолжаться во второй половине сезона. Это связано с сокращением объемов переработки и высокими ценами на подсолнечник в результате сокращения внутренних запасов в условиях активного экспорта. Очевидно, предприятия, имеющие возможность перерабатывать разные виды масличных культур, будут увеличивать объемы переработки сои в сложившихся условиях.
 
Внешняя торговля соевым шротом/жмыхом
Объемы импорта и экспорта соевого шрота на рынке  Украины не сопоставимы. Хотя за последние годы произошел существенный сдвиг в сторону импортозамещения за счет увеличения отечественного производства. В частности, за последние четыре года импорт сократился в 2,4 раза. В то же время, начало развиваться экспортное направление. Так, если еще в 2006/07 МГ экспорт соевого шрота/жмыха из Украины отсутствовал вовсе, то в прошлом сезоне на внешние рынки было поставлено около 1,7 тыс. тонн продукта.
В 2010/11 МГ (сентябрь – февраль) в 2,7 раза уменьшился импорт соевого шрота в Украину (10,2 тыс. тонн против 38,3 тыс. тонн в 2009/10 МГ). Это связано с увеличением собственного производственного потенциала, который Украина пытается реализовать для обеспечения внутренней потребности.
При этом стоит отметить сохранение высоких темпов импорта, что обусловлено нестабильным качеством украинского продукта, а также зачастую несоответствием соотношения цена/качество на него.
При сравнении цен (в долларовом эквиваленте) на шрот/жмых украинского производства, декларируемых производителями на условиях франко-склад, и цен на импортный (аргентинский (низкопротеиновый) и бразильский (высокопротеиновый)) с учетом транспортных расходов, логистики, налогов и т.п. (составляющих около $100 за тонну) на украинском предприятии-потребителе (поставка на условиях DDU), можно отметить, что уже с ноября 2010 г. цены несущественно отличались. Кроме того, для импортного соевого шрота менее характерны резкие сезонные колебания цен. Поэтому предпочтение отдается импортной продукции, хорошо зарекомендовавшей себя благодаря стабильному качеству.
 
Показатели качества соевого шрота производства Аргентины (AGD, Bunge, Cargill) и Бразилии
Высокопротеиновый соевый шрот:
Протеин: не менее 47%
Жир: не более 2,5%
Клетчатка: не более 3,5%
Влажность: не более 12,5%
Гранулированный соевый шрот:
Протеин и жир: 48%
Клетчатка: не более 4,5%
Влажность: не более 12,5%
 
Крупнейшими импортерами соевого шрота Украины являются производители готовой мясной продукции из птицы. В частности, более половины общего объема ввозимого шрота закупается для предприятий ООО «Мироновского хлебопродукта» - крупнейшего производителя охлажденных полуфабрикатов из мяса птицы (ТМ «Наша Ряба», «Легко!», «Фуа Гра», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт»).
Низкий экспортный спрос на украинский соевый шрот/жмых объясняется тем же, что и сохранение высоких объемов импорта продукта в Украину – несоответствием цены качеству. Но это не означает, что высококачественный продукт в Украине не производится. Ситуация такова, что производители высококачественного шрота/жмыха, как правило, реализуют его наиболее крупным внутренним потребителям, предъявляющим высокие требования к приобретаемому продукту. Кроме того, учитывая внутренние закупочные цены на сою и производственные затраты, отпускные цены на соевый шрот/жмых указанных производителей неконкурентоспособны на экспортном рынке.
В частности, согласно опросу ИА «Эксперт Агро» производителей, которые работают по экспортным контрактам или ищут реальных импортеров соевого шрота/жмыха, ситуация в этом сегменте на данном этапе выглядит достаточно пессимистично.
Формирование экспортного рынка соевого шрота/жмыха в Украине происходит в основном за счет продаж в страны СНГ, занимающих более 70% общего объема, поставляемого на внешние рынки.
Согласно данным таможенной статистики, основными покупателями соевого шрота/жмыха из Украины являются в основном страны СНГ азиатского региона (Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан), а также Молдова и Польша.
Рынок перечисленных стран СНГ для экспортеров соевого шрота/жмыха является более привлекательным, чем, например, российский, белорусский или казахстанский с точки зрения того, что данные  покупатели менее привередливы в отношении ценообразования из-за отсутствия более подходящей альтернативы и значительного дисбаланса собственного производства и потребления. Наряду с тем, продажи в страны СНГ достаточно проблематичны вследствие низкой платежеспособности конечных потребителей, а именно животноводческих предприятий. Наиболее остро эта проблема стоит во время кризиса по мере сокращения сбыта мясо-молочной продукции в результате снижения платежеспособного спроса.
Поэтому многим поставщикам шрота приходилось использовать бартерные схемы и самостоятельно реализовывать продукцию своих покупателей. Однако этот процесс является достаточно сложным, так как, например, в Беларуси основные потребители шрота - государственные предприятия, и цена на их продукцию подвержена госрегулированию. Также украинские экспортеры постоянно отмечают серьезные проблемы с получением оплаты при продажах в Казахстан. Таким образом, говорить о цивилизованной конкуренции в подобных условиях не приходится, а проблема по-прежнему существует.
Выйти на рынок высокоразвитых стран с украинским соевым шротом практически невозможно из-за несоответствия качества. В первую очередь, это касается содержания протеина как ключевого фактора ценообразования, но также немаловажным аспектом для получения возможности экспорта является показатель ГМО. Ведь, несмотря на то, что все процедурные вопросы по контролю ГМО в Украине решены, фактически она имеет репутацию неконтролируемого рынка сбыта семян ГМ сои и, соответственно производства и переработки ГМ сои.
К слову сказать, в Казахстане, Таджикистане, Туркменистане, Кыргызстане (входят в список стран, подписавших Картахенский протокол) уже созданы и успешно функционируют Центры сертификации ГМ растений и созданных на их основе продуктов. В соответствии с законодательством, в этих странах все продукты питания, содержащие ГМО, подлежат обязательной маркировке при их содержании более 0,9%. В Узбекистане, в соответствии с планом мероприятий, утвержденным Кабинетом Министров РУз, до 2011 года должны были быть подготовлены законодательные акты, регулирующие контроль за ГМО в республике, что, в свою очередь, является предпосылкой к подписанию Картахенского протокола.
Дополнительной проблемой при экспорте шрота в страны СНГ является действие Договора о взаимном признании (т.е. сертификаты соответствия, выдаваемые органами по сертификации, взаимно эквивалентны в этих странах). Если обнаруживаются несоответствия по каким-либо показателям, то производится арбитраж, и производитель должен довести качество реализуемой продукции до необходимых норм. Причем это не зависит от того, регламентируется ли данный показатель в Украине. Например, в новом украинском ГОСТе на  соевый шрот такие показатели как содержание тяжелых металлов, в частности кадмия и свинца, были исключены, а стандартом Республики Беларусь он предусмотрен. Аналогичная ситуация с показателем засоренности амброзией.
 
Относительно перспективные направления экспорта соевого шрота/жмыха
Согласно оценкам ИА «Эксперт Агро», наиболее перспективными направлениями экспорта украинского соевого шрота выглядят Азербайджан и Молдова.
Азербайджан
В Азербайджане животноводство является ключевым сегментом агарной отрасли и ежегодно развивается, а, следовательно, увеличивается потребность в полнорационных кормах. Основной акцент в животноводстве – разведение крупного и мелкого рогатого скота.
В то же время, в настоящий момент возделывание сои в Азербайджане носит бессистемный характер, наблюдается отсутствие достаточных знаний об этой культуре у местных фермеров. Площади посевов сои в Азербайджане занимают не более 200 га. Главным препятствием в распространении сои является не ее экономическая нерентабельность, а именно отсутствие знаний об этой культуре среди фермеров и традиционный фермерский консерватизм.
При этом не стоит забывать, что в стране имеется достаточное количество мощностей для переработки сои как на маслодобывающих заводах, так и на крупнейших птицефабриках. Поэтому есть вероятность того, что в случае роста цен на украинский шрот/жмых до неприемлемого уровня Азербайджан начнет импортировать сою.
Молдова
Внутренняя потребность Молдовы в соевом шроте и жмыхе оценивается на уровне 45 тыс. тонн в год, что в пересчете на сою составляет около 58 тыс. тонн в год при урожае, не превышающем 15-20 тыс. тонн в год. Собственных запасов в стране хватает лишь на первые полгода, а переработчиков только два - АО «Флоаря Соарелуй» (г. Бельцы), который способен перерабатывать сою в больших объемах, и Купчинский завод – предприятие с малым потенциалом переработки. Учитывая относительно невысокую внутреннюю потребность в соевом шроте/жмыхе, импортировать шрот из Роттердама судовыми партиями нет необходимости. Поэтому оптимальным источником поставок является Украина, из которой шрот импортируется вагонными нормами. Это также является причиной относительной лояльности в отношении формирования закупочных цен.
 
Менее перспективные направления экспорта соевого шрота/жмыха
В Беларусь, Россию и Казахстан экспорт украинского соевого шрота усложнился после создания Таможенного Союза, что повлекло за собой установление 5% ставок экспортных пошлин (с конца февраля – начала марта 2009 г.)  и, естественно, отражается на ценообразовании не в лучшую для Украины сторону.
Россия
Российский рынок соевого шрота активно растет, чему способствует наращивание отрасли животноводства. Основная часть спроса покрывается за счет импортных поставок. Несмотря на то, что Россия имеет большой собственный потенциал по производству соевого шрота в лице основного производителя - ГК «Содружество-Соя» с мощностью 3300 тыс. тонн/сутки (Калининградская обл.), показатель импорта остается высоким.
Ситуация объясняется большим внутренним потреблением и неравномерностью географического расположения перерабатывающих мощностей, в результате чего доставка в отдаленные от производителей регионы нерентабельна (основные мощности по производству соевого шрота расположены в Северо-Западном (70%), и Дальневосточном (13,7%), Сибирском (9,3%) и Южном (7%) федеральных округах, а в Центральном и Приволжском (регионы наибольшего потребления) округах данный продукт не производится).
За последние три сезона (с 2007/08 по 2009/10 МГ) Россия импортировала соответственно 880 тыс. тонн, 630 тыс. тонн и 350 тыс. тонн. Резкое снижение объемов импорта было следствием и увеличения собственного производства, и введения таможенных ограничений.
Напомним, что постановлением от 16 декабря 2009 г. N 1019 «Об утверждении ставки ввозной таможенной пошлины на соевый шрот» Правительство РФ утвердило ставку ввозной таможенной пошлины на соевый шрот (код ТН ВЭД России 2304 00 000 1) в размере 5% таможенной стоимости.
Введение в марте 2009 г. 5%-ой ставки пошлины на импорт соевого шрота сразу же отразилось на внутреннем рынке - повлекло за собой увеличение цены в феврале у импортеров-поставщиков шрота (Санкт-Петербург, франко/вагон) на 30-40 $/т или 5-7% от декабрьской цены 2008 г. В то же время, произошла монополизация российского рынка соевого шрота одним предприятием – ГК «Содружество-Соя», работающем исключительно на импортной сое, но не попадающем под действие пошлины как резидент Особой экономической зоны в Калининградской области. По оценкам экспертов, доля предприятия на рынке – не менее 70%.
Крупнейшие дальневосточные предприятия по переработке сои – Иркутский МЭЗ, «Амурагроцентр» и Уссурийский МЖК не могут влиять на ценообразование, т.к. фактически отсечены железнодорожными тарифами от основных потребителей шрота в Европейской части России.
Таким образом, монополизация рынка и отсутствие значимой конкуренции в Европейской части РФ, которые приводят к смещению баланса в сторону серьезного увеличения внутренних цен на соевый шрот, объясняют высокие объемы импорта наряду с его общим сокращением. В условиях финансовой нестабильности рынков, введение пошлины на импортируемое сырье, не производимое в достаточном количестве внутри страны, увеличивает инфляционную составляющую в производстве готового продукта (мясе птицы, свинины). Поэтому потребители ищут более дешевое сырье.
Тем не менее, перспективы поставщиков украинского шрота остаются невысокими, особенно после принятия в 2010 г. нового гармонизированного с международными стандартами ГОСТа на соевый шрот (Р 53799-2010 «Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия»), который вступит в действие с 1 июля 2011 г. (Подробно читайте в разделе «Стандартизация» - Ред.). Кроме того, при поставках шрота из ГМ сои, разрешен ввоз только из тех линий, которые зарегистрированы в России. Таким образом, ситуация относительно перспектив экспорта для Украины складывается не в ее пользу.
Беларусь
Возможность продаж в этом направлении осложняется тем, что конечные потребители соевого шрота/жмыха, животноводческие предприятия, являются государственными, отпускные цены которых (мясо-молочная продукция) подвержены госрегулированию. Это является ограничивающим фактором при формировании закупочных цен на сырье для производства кормов. Согласно опросу украинских экспортеров соевого шрота/жмыха, которые пытаются наладить каналы сбыта высокопротеинового шрота в Беларусь, большинство из них отмечают, что реальная закупочная цена на DAF-Беларусь на $10-17 за тонну ниже цены продавца. Что касается жмыха сои (СП 38%), то к нему интерес выше благодаря более низкой цене. В данном случае продажи имеют смысл, т.к. разница между закупочной ценой на DAF-Беларусь и отпускной на украинском предприятии-производителе составляет около $90 за тонну.
Стоит отметить, что потребности Беларуси в соевом шроте/жмыхе значительно выше собственных возможностей по производству, учитывая динамичный рост отрасли животноводства (в 2010 г. в Беларуси соя посеяна всего лишь на 2,4 тыс. га при внутренней потребности в шроте необходимо засеять 150-200 тыс. га). Тем не менее, у нее существует альтернативный Украине экспортер – Россия, в отношениях с которой нет таможенных ограничений. Этому так же способствует территориальная близость к Калининградской области, где расположен крупнейший российский переработчик сои завод ГК «Содружество». Поэтому экспорт соевого шрота/жмыха для украинских производителей возможен лишь в т.н. период «застоя» (апрель-май), когда цены на международном рынке начинают расти вследствие сезонного снижения запасов.
Турция
Турция является крупным потребителем соевого шрота. Объемы производства и импорта соевого шрота практически сопоставимы – соответственно 400 и 380 тыс. тонн в год.  Тем не менее, интерес к украинскому шроту со стороны этой страны невысокий, т.к. в основном сюда завозится аргентинский или бразильский. Турецких импортеров больше интересует не соевый шрот, а соя для загрузки своих перерабатывающих мощностей (в прошлом сезоне она вошла в тройку лидеров по импорту украинской сои). Импорт соевого шрота из Украины имеет место в основном в периоды резкого повышения цен на латиноамериканский шрот, но он очень незначительный - в среднем 7 тонн в год. Импортируется украинский соевый шрот, как правило, для дальнейшего реэкспорта в третьи страны и, как следствие, покупатель пытается максимально снизить закупочную цену для увеличения его маржинальности.
Казахстан
В Казахстане отрасль животноводства активно развивается. Наряду с тем, в стране принята государственная программа развития собственной масложировой отрасли, в частности, увеличения производства масличных, в том числе сои, для обеспечения внутреннего рынка растительным маслом и протеиновыми шротами. В Казахстане имеются возможности для расширения посевов сои до 200 тыс.  гектаров против 50 тыс. га на сегодняшний день. Очевидно, вся выращенная соя будет использована для внутренних потребностей, т.к. в стане отсутствует возможность дополнительного производства вследствие ограниченности площадей орошаемых земель (всего около 1,3 млн. га). Соя в Казахстане выращивается только на орошаемых землях.
На данный момент импорт соевого шрота в Казахстан остается значительным и, возможно, потребности станы будут выше собственных возможностей производства, украинские экспортеры сталкиваются с определенными трудностями при продажах. Поставки соевого шрота в Казахстан осложнены тем, что, как и в Беларуси, конечные потребители являются государственными предприятиями, и возможность самостоятельного установления закупочных цен на сырье у них ограничена вследствие государственного регулирования цен на готовую продукцию. Кроме того, отмечаются проблемы с реальной оплатой за поставленный продукт.
Оценивая дальнейшие перспективы, можно предположить, что Казахстан при импорте будет отдавать предпочтение не соевому шроту, а сое для загрузки собственных перерабатывающих мощностей.
Узбекистан
Аналогичная ситуация в Узбекистане, где в 2010 г. было принято постановление президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления масложировой отраслью республики", согласно которому в Узбекистане около 50% предприятий масложировой промышленности (из 52 предприятий отрасли, 25 маслозаводов общей мощностью по переработке около 1 млн. тонн семян в год) будут переведены на импортное сырье, некультивируемое в республике. Данные меры приняты в целях рационального использования семян хлопчатника – основного сырья для производства растительного масла в республике во избежание незаконной переработки хлопчатника и производства хлопкового масла на 27 оставшихся предприятиях. В республике производится незначительное количество соевого масла из импортного сырья. Суммарная производственная мощность всех предприятий отрасли около 440 тыс. тонн растительного масла в год. По производству растительного масла Узбекистан занимает третье место в СНГ после России и Украины.
Поэтому приоритеты в импорте будут у сои, а не соевого шрота. В 2010 г правительство республики объявило тендер на закупку 50 тыс. тонн сои из Бразилии. Всего Узбекистан  в течение ближайших пяти лет закупит до 250 тыс. тонн соевых бобов. Финансирование закупок сырья будет осуществляться за счет кредитных средств коммерческих банков, предоставляемых соответствующим масложировым предприятиям льготные кредиты.
 
Выводы
Исходя из вышеизложенного, можно сделать ряд выводов относительно ситуации на рынке соевого шрота Украины, а именно:
- развитие данной отрасли в ближне- и дальнесрочной перспективе будет набирать обороты, чему будет способствовать увеличение производства и переработки сои ввиду стабильно растущего внутреннего спроса со стороны отрасли животноводства на соевый шрот;
- за счет увеличения собственного производства импорт соевого шрота ежегодно будет сокращаться, но объемы пока ввозимого продукта в ближайшие годы останутся значительными, т.к. собственное производство пока не может покрыть внутренние потребности, а качество украинского шрота зачастую оставляет желать лучшего;
- перспективы экспорта соевого шрота из Украины на данном этапе не просматриваются вследствие неконкурентного качества по сравнению с бразильским и аргентинским на фоне практически сопоставимых цен; кроме того, вопрос содержания и наличия ГМО в сое и, соответственно, соевом шроте, контроль за которым фактически является формальным, является одним из ключевых моментов возможности экспорта.
- для предприятий, перерабатывающих сою и имеющих недостаточные рынки сбыта соевого шрота/жмыха, перспективным видится более глубокая переработка сои на изоляты, концентраты и т.п. в связи со стабильно растущим спросом на данные продукты со стороны мясоперерабатывающих предприятий и низким качеством импортируемой, как правило, китайской продукции.
 
Из ленты новостей
Согласно данным мировых аналитиков, в связи с увеличением импортного спроса, в сентябре-феврале 2010/11 МГ мировой экспорт соевого шрота возрос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего маркетингового года на 21% до 28,8 млн. т. На долю основных четырех поставщиков – Аргентины, США, Бразилии и Индии – пришлось 93% экспорта. В декабре-феврале 2010/11 МГ они поставили на мировой рынок 12,5 млн. т продукции, что больше экспорта за аналогичный период предыдущего сезона на 15%.
В первые шесть месяцев текущего маркетингового года Индия экспортировала 3,1 млн. т шрота, что превышает прошлогодние поставки на 83%. Их увеличение связано с большими объемами переработки ввиду рекордного урожая сои. США значительно уменьшили экспорт в сентябре-феврале – на 19,2% до 4,9 млн. т.
В последние месяцы существенно увеличили импорт соевого шрота Иран, Япония, Южная Корея, Индонезия, Филиппины и некоторые другие азиатские государства, что в значительной мере вызвано развитием птицеводства и рыбного хозяйства. Возросли поставки в Китай. В сентябре-феврале ЕС импортировал 12 млн. т шрота, что составило 45% всей продукции, поставленной четырьмя основными экспортерами на мировой рынок.
В последнее время на мировом рынке наблюдался высокий спрос на соевый шрот ввиду его дефицита и высокими ценами на рыбную муку.
 
Подготовлено аналитической службой ИА «Эксперт Агро»
 
!!! Права на материал принадлежат ООО "Эксперт Агро". Любое использование, копирование и воспроизведение материала возможно только с разрешения ООО "Эксперт Агро" с активной гиперссылкой.
 
 
 
 Назад

    

«ЭКСПЕРТ АГРО» В СОЦСЕТЯХ
 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
ІI международная конференция
14-15 ноября 2018 г.
г. Киев, Украина
 
ВЫСТАВКИ
DEMO-зона в рамках конференции
 
 
 
 
 
 
НАШИ ПАРТНЕРЫ