Эксперт Агро | Итоги 2012/13 МГ рапсового года и прогноз на новый сезон

15.07.2013 10:31

Итоги 2012/13 МГ рапсового года и прогноз на новый сезон

Аналитическая служба ООО «Эксперт Агро»

Производство

Мировое производство рапса в 2012/13 МГ составило 62,53 млн. тонн против 61,12 млн. тонн в предшествующем 2011/12 МГ.

Основные регионы выращивания рапса – Западная Европа, Северная Америка, Восточная Азия и Южная Азия, которые суммарно производят почти 88% общего мирового объема (Рис. 1).

Рисунок 1. Мировое производство рапса в региональном разрезе

Мировым лидером по производству рапса по итогам минувшего сезона, как и ранее, были страны ЕС-27, обеспечивающие треть общего мирового выращенного объема данной масличной (19,07 млн. тонн или 30,6%). В тройке мировых лидеров по производству рапса также Китай и Канада, доли которых соответственно составляют 22,4% (14 млн. тонн) и 21,3% (13,31 млн. тонн). Суммарно эти три страны занимают ¾ мирового рынка рапса (Рис. 2).

Рисунок 2. Мировое производство рапса по странам

По итогам 2012/13 МГ Украина заняла 6 место в ТОП-10 мировых производителей с долей производства 2,2%.

Согласно прогнозам мировых аналитиков, производство рапса в начавшемся 2013/14 МГ превысит прошлогодний показатель на 3,8% и составит 64,84 млн. тонн, что будет максимальным значением за последние пять сезонов (с 2009/10 МГ). При этом ЕС-27, Канада и Китай сохранят статус мировых лидеров с общей долей производства 74,8%, но при этом, если страны Евросоюза сохранят свою долю в мировом производстве на уровне 30,4%, то рейтинги Канады и Китая несколько изменяться – Канада потеснит Китай и займет второе место (Таб. 1).

Таблица 1. Рейтинги ТОП-10 стран-производителей рапса, тыс. тонн

Страна	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14*	Изм. 2013/14 МГ к 2012/13 МГ
ЕС-27	21 553.00	20 754.00	19 177.00	19 074.00	19 700.00	+523.00 (+2.73%)
Канада	12 898.00	12 789.00	14 608.00	13 310.00	15 000.00	+392.00 (+2.68%)
Китай	13 657.00	13 100.00	13 426.00	14 000.00	13 800.00	+374.00 (+2.79%)
Индия	6 400.00	7 100.00	6 200.00	6 800.00	7 000.00	+800.00 (+12.90%)
Австралия	1 907.00	2 359.00	3 124.00	3 898.00	3 200.00	+76.00 (+2.43%)
Украина	1 873.00	1 470.00	1 437.00	1 400.00	2 000.00	+563.00 (+39.18%)
Россия	667.00	670.00	1 050.00	1 035.00	1 400.00	+350.00 (+33.33%)
США	669.00	1 113.00	699.00	1 112.00	870.00	+171.00 (+24.46%)
Беларусь	611.00	374.00	379.00	705.00	700.00	+321.00 (+84.70%)
Пакистан	230.00	230.00	330.00	350.00	320.00	-10.00 (-3.03%)
Другие	511.00	606.00	693.00	756.00	849.00	+156.00 (+22.51%)
Всего	60 976.00	60 565.00	61 123.00	62 440.00	64 839.00	+3 716.00 (+6.08%)

*Прогноз

В 2012/13 МГ Украина собрала урожай рапса на уровне 1204,4 тыс. тонн (в весе после доработки) с площади 546,9 тыс. га при средней урожайности 22 ц/га. Почти половина общего объема урожая (47%) была выращена в Черкасской, Львовской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях (Таб. 2).

Таблица 2. Показатели урожая рапса (озимого и ярового) в 2012/13 МГ году и посевные площади в 2013/14 МГ в Украине по областям

Область	Показатели 2012/13 МГ			Показатели 2013/14 МГ
	Валовой сбор	Уборочная площадь	Урожайность	Посевная площадь	Изм. к площадям под урожай 2012 г.
	тыс. тонн	тыс. га	ц/га	тыс. га	%
Украина всего	1204,4	546,9	22	1031,1	107,2
АР Крым	8,3	6,2	13,4	10,2	63
Винницкая	115,2	52,6	21,9	92,9	119
Волынская	49	17,4	28,1	25,2	158,5
Днепропетровская	24,6	18,6	13,3	78,3	134,3
Донецкая	0,7	0,9	8	6,8	98,6
Житомирская	55,2	24,4	22,6	30,8	114,1
Закарпатская	1,4	0,6	25,4	0,7	87,5
Запорожская	10,5	8,3	12,7	41,4	111,9
Ивано-Франковская	50,9	20,8	24,4	26,1	120,8
Киевская	87,5	32,8	26,7	46,8	148,1
Кировоградская	42,7	23,1	18,5	54,7	90
Луганская	2	1,5	12,8	2,1	30,4
Львовская	122,4	45,7	26,8	55,6	117,1
Николаевская	14,8	11,8	12,5	53,8	71,4
Одесская	34,9	26,6	13,1	114,7	96,7
Полтавская	21,5	9,2	23,4	17,3	110,9
Ривненская	60,4	25,9	23,3	22,2	88,1
Сумская	52,7	25,5	20,6	30,4	176,7
Тернопольская	103,4	44	23,5	60,5	104,1
Харьковская	13,7	8,6	16	15,1	72,6
Херсонская	10,8	10,8	10	60,5	114,4
Хмельницкая	108,1	48,2	22,4	67,7	86,7
Черкасская	123	42	29,3	61,1	121
Черновицкая	16,2	7,7	21	13,5	119,5
Черниговская	74,5	33,7	22,1	42,7	145,2

В новом 2013/14 МГ Украина нарастит производство рапса до 2,0-2,1 млн. тонн. Посевные площади под озимым и яровым рапсом под урожай 2013 г. составили 1031,1 тыс. га, из которых 45 тыс. га - яровой. В общей структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур рапс составляет 3,6%. Как видно из таблицы 2, самые большие посевные площади в текущем сезоне в Одесской и Винницкой областях, долю которых в общей структуре посевов составляет 20%.

По состоянию на 22 июля, озимый рапс в Украине был убран на площади 868 тыс. га и получено 1925 тыс. тонн масличной при средней урожайности 2,22 т/га (2,18 т/га на аналогичную дату прошлого года). В зоне Степи уборка была завершена на 99%, в Лесостепи убрано 88% площадей, а в Полесье – 75%. Самые высокие показатели по урожайности –2,55 т/га – отмечаются в Лесостепи.

Принимая во внимание тот факт, что к уборке по Украине осталось 100 тыс. га рапса, причем в основном – в Лесостепи и Полесье, где показатели по урожайности гораздо выше, чем в Степи, можно ожидать валовой сбор рапса в Украине на уровне как минимум 2-2,1 млн. тонн.

Потребление рапса

Таблица 3. Баланс рапса в Украине, тыс. тонн

	2011/12	2012/13	2013/14*	Изм. 2013/14 МГ к 2012/13 МГ
Производство	1 437.00	1 400.00	2 000.00	+600.00 (+42.86%)
Начальные запасы	1.00	70.00	20.00	-50.00 (-71.43%)
Импорт	3.00	3.00	3.00	0.00 (0.00%)
Общее предложение	1 441.00	1 473.00	2 023.00	+550.00 (+37.34%)
Экспорт	1 208.00	1 350.00	1 900.00	+550.00 (+40.74%)
Переработка	40.00	13.00	90.00	77.00 (+692,30%)
Внутреннее потребление	42.00	15.00	100.00	+2.00 (+46,67%)
Потребление кормовых отходов	3.00	3.00	5.00	+2.00 (+46.67%)
Пищевое потребление	0.00	0.00	0.00	0.00
Конечные запасы	70.00	20.00	18.00	-2.00 (-10.00%)

* Прогноз

Мировые переходящие запасы рапса к началу 2012/13 МГ составили 4866 тыс. тонн, что почти в 2 раза меньше, чем рекордный за последние пять сезонов показатель 2010/11 МГ (8832 тыс. тонн). Самые большие запасы рапса были в странах ЕС-27 и составили 45% мирового объема (2193 тыс. тонн).

Переходящие запасы рапса в Украине к началу 2012/13 МГ составили 70 тыс. тонн, что было рекордным показателем за последние пять сезонов.

Из общего выращенного объема рапса 96% было экспортировано, что составило 1350 тыс. тонн. Традиционно основной объем экспорта был вывезен из Украины в первые месяцы сезона до января (Рис. 3).

Рисунок 3. Динамика экспорта рапса из Украины по месяцам (2010/11 – 2012/13 МГ)

Крупнейшие импортеры украинского рапса по итогам 2012/13 МГ - Бельгия - 241,086 тыс. тонн (19,1%), Нидерланды - 250,04 тыс. тонн (19,8%), Польша - 231,248 тыс. тонн (18,3%), Франция - 210 , 93 тыс. тонн (16,7%).

В 2012/13 МГ Украина сохранила свои позиции в рейтинге мировых экспортеров и осталась в тройке лидеров, уступив Канаде и Австралии, доли которых соответственно 60,4% (7150 тыс. тонн) и 24,5% (2900 тыс. тонн) (Рис. 4).

Рисунок 4. Мировые экспортеры рапса в 2012/13 МГ

В прошлом сезоне в Украине было переработано 13,0 тыс. тонн рапса, из которых произведено 4 тыс. тонн масла. Практически весь объем (3,8671 тыс. тонн) произведенного в Украине рапсового масла был экспортирован в начале сезона (Рис. 5).

Рисунок 5. Динамика экспорта рапсового масла из Украины месяцам (2010/11 – 2012/13 МГ)

Основные страны-импортеры украинского рапсового масла: Кипр - 2,752 тыс. тонн (71,1%), Австрия - 0,549 тыс. тонн (14,2%), Израиль - 0,197 тыс. тонн (5,1%), Польша - 0,129 тыс. тонн (3,3%), Словакия - 0,176 тыс. тонн (5%).

Ожидается, что в новом 2013/14 МГ объемы переработки рапса в Украине увеличаться, что может быть связано с дефицитом семян подсолнечника и необходимостью дозагрузки производственных мощностей. На сегодняшний день в Украине мощности по переработке семян рапса на комбинированных масложировых предприятиях (согласно технологического регламента предприятия) составляют 1,324 млн. тонн в год или 4,19 тыс. тонн в сутки. Возможно, относительно активная переработка рапса в качестве альтернативного сырья начнется уже в летние месяцы, в связи с отсутствием на рынке семян подсолнечника и сезонным истощением запаса сои. Тем более, что на европейском рынке складываются достаточно привлекательные цены на рапсовый шрот.

Ценовая ситуация

Рынок рапса в конце июня 2013 г. активизировался, что было связано с началом сбора масличной на юге Украины. Но, стоит отметить, что спрос в данном сегменте оставался недостаточно активным. Так, некоторые хозяйства Запорожской области предлагали маслосемена по 4000 грн / т на условиях самовывоза, а в Херсонской области предлагали уже имеющиеся в наличии 10 тонн рапса по 4400 грн / т с места.

В то же время, средние цены спроса трейдеров на наличный рапс в южных областях оставляют 3900-4150 грн / т EXW, посредников - 3700-3800 грн / т. Немногочисленные переработчики рапса, расположенные преимущественно в центральном и северо-западном регионе, с закупками пока предпочитали подождать до прояснения ценовой ситуации в близлежащих от себя областях и на мировом рынке.

Експортно-ориентированные компании были готовы осуществлять закупки продовольственного рапса нового урожая по ценам 3750-3900 грн/т (EXW), а технического – 3650-3750 грн/т (EXW). Цена фьючерсов на рапс нового урожая в конце июня составила $400-402 за тонну.

В Украине с начала 2012/13 МГ средняя закупочная цена на рапс существенно снизилась. Так, за сезон цена закупки на рапс продовольственный снизилась с 4475 грн/т до 4060 грн/т, т.е. на 415 грн/т; технический – с 4335 грн/т до 4020 грн/т или на 315 грн/т. Следует отметить, что сложившиеся цены на рынке рапса, в указанный период были минимальными за весь 2012/13 МГ.

Максимального уровня, в течение уходящего маркетингового года, средние цены на рапс достигли в середине июля 2012 г. и составляли: 4640 грн/т на продовольственный, 4550 грн/т на технический.

Следует также отметить, что на мировом рынке в течение текущего маркетингового года также наблюдается постепенное снижение цен на рапс. Так, на бирже Euronext по состоянию на 2 июля 2012 г. котировки на рапс составляли $615,94 за тонну, на 25 июня 2013 г. - $531,4 за тонну. Максимальная цена за МГ была отмечена 14 сентября 2012 г. - $682,35 за тонну, минимальная – 25 июня т.г.

Рисунок 5. Динамика закупочных цен на рапс в Украине в 2012/13 МГ, грн/тонну (EXW)

Полная версия статьи опубликована в журнале «Масложировой комплекс» № 2(41) июнь 2013 г., который можно приобрести, обратившись в редакцию или оформить подписку на сайте - здесь

С архивом изданий можно ознакомиться – здесь

Условия подписки - здесь