24 ноября 2010 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО «МХК «ЕвроХим» серии 03. Об этом сообщила пресс-служба компании.
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,25% годовых.
В ходе размещения были выставлены 57 заявок на общую сумму 9,2 млрд. рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,00% до 8,50% годовых. В результате существенного спроса со стороны инвесторов, ставка первого купона была установлена ниже изначального маркетингового диапазона 8,50-9,00% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк. Со-организаторам  выпуска выступил Сбербанк России, со-андеррайтерами выпуска стали МБРР и Банк «Держава».
Облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей имеют срок обращения 8 лет.
По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-10 купонов равна 8,25% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 5 лет.
Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование существующих займов и на финансирование инвестиционной программы компании.

Справка. ОАО «МКХ «ЕвроХим» – крупнейший в России производитель минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли. Единственная химическая компания в России, которая объединяет добывающие, перерабатывающие предприятия, логистические компании и сбытовую сеть в различных регионах мира. В ее состав входят ОАО «Невинномысский Азот» (Ставропольский край), ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» (Тульская область), ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (Мурманская область), ООО «Промышленная группа «Фосфорит» (Ленинградская область), ООО «ЕвроХим – Белореченские минудобрения» (Краснодарский край), Lifosa AB (Литва, Европейский союз).

В состав холдинга входит также ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», созданное для освоения Гремячинского месторождения калийных солей (Волгоградская область).

Согласно стратегия развития на период до 2014 года предполагается инвестировать в развитие производства и строительство новых мощностей $4,6 млрд. К 2013 году, с запуском горно-обогатительной фабрики на базе этого месторождения, «ЕвроХим» станет первой в России и четвертой в мире компанией, выпускающей весь спектр минеральных удобрений: азотные, фосфорные и калийные.

Эксперт Агро