AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED (LSE: AVGR) (“Компания” или “Авангард”), крупнейший производитель яиц и яичных продуктов в Украине завершил размещение еврооблигаций на сумму 200 млн. долл. США со сроком погашения 29 октября 2015 г («Еврооблигации»). Ставка по купону составила 10%. Об этом сообщили в компании.

Еврооблигации компании были включены в официальный список Управления по листингу Великобритании (UKLA) и допущены к торгам на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи с 1 ноября 2010 года.

Компания планирует использовать часть средств, полученных от размещения Еврооблигаций для погашения своих долговых обязательств в размере до 170 млн. долл. США, в том числе для погашения всей задолженности перед ПАО Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива". Оставшиеся привлечённые средства, наряду со средствами из других источников, в том числе денежные потоки от операционной деятельности и другие кредитные займы, будут направлены на финансирования программы расширения производства  завода по переработке яиц “Имперово”.

J.P. Morgan и Тройка Диалог выступили совместными менеджерами книги заявок и совместными организаторами размещения.

Наталья Василюк, генеральный директор компании, комментируя размещение, сказала:

«Мы удовлетворены итогами размещения еврооблигаций. Средства, вырученные от размещения, позволят нам оптимизировать кредитный портфель компании, а также профинансировать развитие направление бизнеса яичных продуктов компании».

Справка. Компания «Авангард» – крупнейший агропромышленный холдинг в Украине, специализирующийся на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки, которая производит около 23% от общего объёма производства куриных яиц в Украине (39% от общего объёма яиц, произведенных промышленным путем) и 52% от общего объёма сухих яичных продуктов, произведенных в Украине в 2009 году. Производственные объекты компании «Авангард» расположены в 14 из 24 регионов Украины, а также в АР Крым.

Эксперт Агро