Эксперт Агро | От экспорта товарного зерна к экспорту семян: возможности и перспективы Украины

05.11.2012 09:43

От экспорта товарного зерна к экспорту семян: возможности и перспективы Украины

В международном сообществе уже давно укоренилось мнение о том, что Украина может кормить весь мир благодаря АПК – ее основной мощи, и именно продовольственная сфера является двигателем экономики Украины. При этом, по оценкам мировых экспертов, на сегодняшний день Украина реализовывает только половину своего агропромышленного потенциала. В частности, такое мнение во время XII Международного экономического форума "Стратегии. Инвестиции. Сотрудничество" высказал президент Американско-Украинского Делового Совета (U.S.-Ukraine Business Council) Морган Вильямс.

По его словам, для того чтобы реализовать весь потенциал, необходимо провести ряд реформ: улучшить систему налогообложения, открыть экспортные рынки, чтобы нарастить прибыль, создать систему долгосрочной аренды земли и до 2015 ввести новую систему и технологии в семенах, которую используют уже во всем мире. Таким образом, проблеме возрождения и развития семеноводства в Украине отводится не последняя роль для прорыва вперед украинского АПК.

Высокие цели

Согласно планам Минагрополитики Украины, основной задачей в приоритетах развития АПК до 2020 г. является увеличение объемов производства растительной продукции на основе достижений среднеевропейских показателей урожайности сельскохозяйственных культур, сформулированных в программе «Зерно Украины» и других отраслевых программах.

Ключевыми факторами на пути достижения поставленной задачи являются увеличение уровня интенсификации производства путем дополнительных вложений в технологические процессы производства сельскохозяйственной продукции, повышение экономического потенциала агроэкосистем (которое планируется обеспечивать комплексом организационно-технологических мероприятий путем внедрения производственных стандартов и аграрных паспортов), широкое применение ресурсосберегающих, инновационных, экологосберегательных технологий производства, а также, что немаловажно, обеспечение земледелия высокоэффективным генофондом сортов и гибридов сельскохозяйственных культур отечественного производства.

Учитывая поставленные стратегические цели для развития растениеводства в Украине, в числе которых формирование кукурузно-соевого пояса в Лесостепи Украины, увеличение объемов производства органической продукции, а также изменение структуры посевов по природно-климатическим зонам, ясно просматривается необходимость использования качественно нового посевного материала.

При этом государство четко обозначило свои позиции относительно лояльности к той или иной агрокультуре. Например, на фоне расширения перерабатывающего потенциала подсолнечника государство планирует поддерживать увеличение объемов производства данной масличной культуры, но при этом будет использовать различные методы и инструменты для того, чтобы не увеличивать объемы посевных площадей под подсолнечником, а стимулировать увеличение объемов валового сбора подсолнечника за счет интенсификации производства.

Согласно стратегическим планам развития растениеводства в Украине, в числе которых формирование кукурузно-соевого пояса в Лесостепи Украины, государство будет поддерживать и увеличение посевных площадей, и рост объемов производства сои и кукурузы.

Отсутствие интереса к переработке рапса со стороны украинских предприятий, а также снижение спроса на него со стороны европейских стран (которые на протяжении последних лет импортировали львиную долю масличной), производство рапса не будет поддерживаться государством. Согласно статистическим данным, валовой сбор рапса за последние пять лет существенно сокращается. Стоит отметить, что наращивание его производства в последнее десятилетие объяснялось активным развитием отрасли биодизеля из рапсового масла в ЕС, и выращиванием его в Украине занимались в основном европейские компании, которые его вывозили для переработки на биодизельных предприятиях. На данном этапе в результате сворачивания биодизельной программы интерес к выращиванию его в Украине остается минимальным. По оценкам Минагрополитики Украины, валовой сбор данной масличной культуры будет на уровне 1 млн. тонн против 1,4 млн. тонн в 2011/12 МГ.

Возвращаясь к вышесказанному, напомним, что одной из ключевых задач развития отечественного растениеводства государство видит обеспечение земледелия высокоэффективным генофондом сортов и гибридов сельскохозяйственных культур отечественного производства.

Изменения в законодательной базе

14 декабря 2012 г. вступит в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О семенах и посадочном материале», который 14 ноября был опубликован в официальной прессе.

Закон определяет основные принципы производства и оборота семян и посадочного материала, а также порядок осуществления государственного контроля за ними. Действие данного Закона не распространяется на оборот семян и посадочного материала генетически модифицированных организмов (растений), который регулируется специальным законодательством.

Согласно закону, к субъектам семеноводства и рассадничества относятся физические и юридические лица, которым предоставлено право заниматься производством, реализацией семян и посадочного материала в соответствии с законом. Государственное управление в сфере семеноводства и рассадничества осуществляют Кабинет министров Украины, центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную аграрную политику, и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере надзора (контроля) в агропромышленном комплексе.

Система семеноводства и рассадничества состоит из звеньев добазового, базового и сертифицированного семеноводства и рассадничества, государственного резервного семенного фонда коллекционных пестиковых насаждений многолетних растений.

Государственный резервный семенной фонд создается в объемах, утвержденных Кабинетом министров Украины, для обеспечения семенами и посадочным материалом районов, которые не производят собственных семян и посадочного материала или имеют ограниченные возможности его производства, предоставления помощи в случае уничтожения или повреждения семенных посевов и насаждений в результате стихийного бедствия, а также для обеспечения сортообновления, сортозамены и реализации семян и посадочного материала по международным договорам.

Кабинет министров Украины утверждает общий объем формирования государственного резервного семенного фонда в объеме не менее 5% потребности государства в семенах и посадочном материале.

Стоит отметить, что принятие данного закона было продиктовано нынешними реалиями и призвано улучшить положение в семеноводческом секторе. Его принятию предшествовали длительные дискуссии в бизнес-кругах и научных организациях. Если он будет работать в действительности, то Украина имеет все шансы на усиление своего положения как крупнейшего производителя зерна, а также репутацию поставщика качественной продукции.

Неутешительная статистика

Исторически сложилось, что Украина является крупнейшим поставщиком товарного зерна на международные рынки. Наряду с растущим мировым спросом, который стимулирует украинских аграриев наращивать его производство, с каждым годом импортеры предъявляют все более жесткие требования к качеству приобретаемого сырья. В условиях жесткой конкуренции и лимитированности площадей, пригодных для выращивая сельхозкультур, а также научно обоснованных севооборотов (которые сейчас находятся под особым контролем государства), все больше агрохозяйств используют интенсивные технологии выращивания, в чем немаловажную роль играет качество посевного материала. К сожалению, особенностью Украины является то, что, имея в наличии собственный огромный научный потенциал по селекции (институты), основную долю рынка посевного материала в стране занимают импортные семена.

Согласно статистическим данным, в первом полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт семян кукурузы увеличился на 28% при сокращении их экспорта более чем на 30%.

Импорт семян подсолнечника увеличился на 50%, а экспорт – лишь на 27%. Увеличились более чем на 11% поставки семян ячменя в Украину, но при этом экспорт семян ячменя резко снизился – более чем в 45 раз по сравнению с первым полугодием 2011 г.

Импорт семян рапса уменьшился более чем на 40%, но это обусловлено конъюнктурой внешнего рынка, о чем сказано выше.

Положительные тенденции наблюдаются лишь в отношении сои. Так, импорт семян сои в первом полугодии 2012 г. уменьшился более чем на 21%, а экспортные поставки увеличились почти в 6 раз по сравнению с первым полугодием 2011 г. Данный факт обусловлен значительным наращиванием производства сои в Украине в последние пять лет.

По оценкам аналитиков, причинами роста динамики импорта и экспорта семян кукурузы и подсолнечника в 2012 г. являются большие площади пересева в связи с гибелью озимых культур.

Поэтому в текущем сезоне Украина импортировала беспрецедентные объемы семян кукурузы и подсолнечника, чтобы обеспечить возросший спрос на них со стороны аграриев в период посевной. В частности, в апреле 2012 г. Украина импортировала 14,1 тыс. тонн семенной кукурузы и 3,7 тыс. тонн гибридов подсолнечника. Месяцем ранее в Украину поступило 10,2 тыс. тонн семенной кукурузы и 5,3 тыс. тонн подсолнечника для сева. Основными поставщиками семенной кукурузы в Украину являются три европейские страны, обеспечивающие более половины общего объема импорта: Венгрия (32%), Румыния и Франция – по 23%. Семян кукурузы происхождением из США в Украину было импортировано в указанный период более 1,0 тыс. тонн, а также ввезено свыше 400 тонн из Словакии.

Основной объем импорта гибридов подсолнечника пришелся на продукцию происхождением из США (51%), также поступило около 700 тонн турецкого посевного материала подсолнечника. География импорта семенного подсолнечника довольно широкая: ввозилась также продукция из Чили, Румынии, Испании, Аргентины и других стран.

В целом с начала сезона 2011/12 МГ (с октября 2011 г.) в Украину было импортировано 62,7 тыс. тонн семян кукурузы. Импорт семенного материала подсолнечника за октябрь-апрель 2011/12 МГ составил 15,2 тыс. тонн.

Для сравнения: за 7 месяцев прошлого сезона Украина импортировала 36,7 тыс. тонн посевного материала кукурузы и 10,2 тыс. тонн подсолнечника.

Таким образом, большую часть спроса на семена покрывают импортеры, поскольку внутреннее производство не успевает за ростом емкости рынка и расширением посевных площадей, в частности под кукурузой.

При этом, по оценкам ассоциации «Украинское семенное общество», подделки известных брендов семенной отрасли в Украине составляют от 50 до 80%, в результате чего отечественные производители и крестьяне несут огромные убытки из-за засилья рынка контрафактной продукции, а продавцы фальсификата получают сверхприбыли, не оплачивая ни копейки налогов, а под видом элитных семян, стоимость которых за килограмм исчисляется десятками тысяч гривен, продается фактически мусор, приобретенный за бесценок. В результате убытки терпят все: государство, сельхозпредприятия, фермеры, крестьяне.

Стоит отметить, что и украинские семена в неединичных случаях имеют низкое качество. Как показывают результаты проверок на предмет выполнения требований ведения семеноводства сельхозкультур и выполнения аттестационных требований производителями семян и посадочного материала, проводимых Государственной инспекцией сельского хозяйства в соответствии с требованиями Закона Украины «О семенах и посадочном материале», традиционной причиной является нарушение требований земельного законодательства. В частности, нарушение требований по разработке и утверждению в установленном порядке проектов землеустройства, которые обеспечивают эколого-экономическое обоснование севооборота и упорядочивания угодий.

Подтверждением этого стали результаты апробации семенных посевов, проведенной в текущем сезоне государственными инспекторами по семеноводству Госсельхозинспекции. И хотя цифры в данном случае не «пугающие», но факт присутствует. Так, апробация озимых зерновых культур была осуществлена на площади 870,418 тыс. га, что составляет 100% от заявленных площадей, а яровых - на площади 550,805 тыс. га. В том числе яровые зерновые культуры (пшеница, ячмень, овес) были апробированы на площади 299,940 тыс. га (100% от площадей, заявленных на апробацию), яровые крупяные культуры - на 45,656 тыс. га, (91% заявленных площадей), кукуруза - на 29,395 тыс. га, (99,4% заявленных площадей), зернобобовые культуры - на 57,504 тыс. га (100% заявленных площадей), масличные культуры - на 118,310 тыс. га, (78,5% заявленных площадей). Во время апробации были отбракованы из числа семенных посевов 5,89 тыс. га яровых (1,06% общей площади) и 11,055 тыс. га озимых культур (1,27% общей площади), как не отвечающие установленным требованиям.

Кроме этого, специалисты Госсельхозинспекции выявляют факты нарушений по использованию земельных участков для выращивания гибридных семян без государственной регистрации.

Новый подход к семеноводству в Украине – осознанная необходимость

Как известно, во всем мире сев качественно подготовленных семян является одной из главных предпосылок для хорошего урожая. Для того чтобы производить семена лучшего качества, соответствующие возрастающим требованиям к урожайности и прибыли, необходимо применять передовую технологию и оборудование.

Сложившаяся критическая ситуация в отрасли семеноводства стала причиной для принятия серьезных мер по ее возрождению и развитию на государственном уровне. При этом стоит отметить, что пока власти обсуждали и не торопились принять соответствующие законопроекты, инициативу взял в свои руки украинский бизнес, а именно, крупные агрохолдинги, осуществляющие производство агропродукции типа «от поля к столу», а также экспорт выращенного зерна.

Как недавно заявил генеральный директор группы «Агротрейд» Всеволод Кожемяко, говоря о факторах роста эффективности, на которых сегодня сосредоточены крупные агрохолдинги, наиболее показательным критерием эффективности растениеводства сегодня является даже не урожайность, а рентабельность, оптимальное соотношение урожайности и затрат, а также доля рынка компании в экспорте зерна. Естественно, что последнее невозможно без предложения качественного товара.

Еще одним важным фактором, способствующим переходу на использование новых видов семян в Украине, по мнению специалистов компании «МАИС», украинского поставщика семенного материала, является существенное изменение климатических условий за последнее десятилетие. Ведь с 60-х годов прошлого столетия отечественное сельхозпроизводство ориентировано на определенные агроклиматические районированные территории. Однако глобальные изменения климата привели к изменениям в агроклиматическом районировании, которые произошли за счет роста теплообеспечения растений в вегетационный период, т.е. значительного увеличения количества тепла, которое может получить растение, не только в южных регионах, но и по всей территории Украины. Без адаптации к таким климатическим изменениям, ведение сельхозпроизводства проблематично. Зима стала мягче и короче. Средняя температура выросла на 1,5-1,8ºС в месяц, сократилась продолжительность зимнего периода. Весенний сезон стал значительно короче, то есть быстрее происходит переход температуры через границу 15^оС, когда уже, по сути, наступает лето. Переход к теплу происходит почти на 2 недели раньше. Для весны характерно медленное потепление в первой ее половине, а во второй оно наступает значительно быстрее. За счет этого увеличивается летний период. Каждое лето температура возрастает на 0,2-0,3°С. Вроде и немного, но с каждым годом все чаще возникают засухи. Такие изменения приводят к тому, что летние климатические условия в Украине будут примерно напоминать климатические условия Болгарии, Северной Греции, стран бывшей Югославии.

Инвестиции в семенные заводы – оправданные затраты

В последние два года в Украине начался бум строительства семенных заводов. Это связано с необходимостью доработки семян до европейских стандартов качества. Инвестируют в это направление и украинские компании, и зарубежные. Количество семенных заводов растет как на дрожжах. Их возведение не требует привлечения значительных финансовых ресурсов, а эффект от строительства – значительный. Отечественные компании в качестве первоочередной ставят задачу обеспечения собственного производства качественными семенами, а в перспективе планируют свободную продажу на внутренний рынок и на экспорт.

В частности, в конце октября АПК "Сварог Вест Груп" ввела в эксплуатацию семенной завод по очистке, калибровке, протравливанию и фасовке семян зерновых, крупяных и бобовых культур в с. Лотовка Шепетовского района Хмельницкой области. Общая стоимость инвестиций в строительство завода составила около 36 млн. грн. Мощность завода составляет 15 тонн семян в час.

Летом 2012 г. компания «АПК-ИНВЕСТ» завершила строительство в Донецкой области семенного завода мощностью 10 тонн семенного материала в час (200 тонн в сутки). Это позволит в полной мере покрыть как внутренние потребности компании, так и предложить рынку высококачественный семенной материал пшеницы и ячменя. Процесс производства полностью автоматизирован. Очистка, калибрование, упаковка семян происходит в соответствии со стандартами, принятыми в ЕС. На всех этапах производственного процесса ведется жесткий лабораторный контроль, который обеспечивает сортовую чистоту и высокое качество посевного материала. Объем инвестиций в данное направление составил 25 млн. грн.

В начале октября стало известно, что аграрный холдинг UkrLandFarming, принадлежащий Олегу Бахматюку, намерен построить второй семенной завод. В связи с тем, что растениеводство остается главным направлением для холдинга, планируется активно развивать производство семян. Действующий завод "Заря", который производит семена кукурузы, уже увеличил производственные мощности вдвое. Сейчас рассматривается возможность строительства в ближайшее время еще одного семенного завода, на данный момент проводится отбор площадки для размещения завода.

Корпорация «Сварог Вест Груп» - аграрная компания, которая осуществляет свою деятельность в Хмельницкой и Черновицкой областях. Основные направления работы предприятий корпорации: растениеводство – выращивание зерновых, масличных и технических культур; молочное и мясное животноводство; садоводство и овощеводство; хранение продукции (современные зерно-, овоще-и фруктохранилища); современные МТС. Корпорация «Сварог Вест Груп» создана в 2003 году. Возглавляет корпорацию председатель правления Гордийчук Андрей Андреевич. Главным финансовым партнером Корпорации «Сварог Вест Груп» является АО «Брокбизнесбанк» (Украина).

ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» - вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным замкнутым циклом производства: от выращивания зерновых и изготовления комбикормов до производства и реализации мясной продукции. Согласно стратегическим планам компании, к 2015 году предприятие будет включать в себя племенной репродуктор на 30 тыс. свиноматок, комплекс по доращиванию и откорму свиней на 600 тыс. голов в год, комбикормовый завод производительностью 200 тыс. тонн комбикормов в год и мясокомбинат на 52 тыс. тонн мясопродуктов в год. Увеличение посевных площадей компании планируется до 50 тыс. га.

В 2011 году ГК Ukrlandfarming стала крупнейшим вертикально интегрированным агрохолдингом Украины. В управлении Ukrlandfarming находится более 530 тыс. га земли. Основные направления деятельности: растениеводство, семеноводство, молочное и мясное животноводство, птицеводство, производство яиц и яичного порошка, производство сахара, переработка, хранение и торговля зерновыми и техническими культурами, дистрибуция семян, средств защиты растений, минеральных и специальных удобрений, агротехники, запчастей, технический сервис.

В то же время, иностранные компании, прочно заняв в предыдущие годы украинский рынок сбыта семян, налаживают в Украине собственное производство, используя украинские черноземы.

В частности, американская компания «Пионер Хай-Бред» (Pioneer Hi-Bred), которая входит в состав корпорации «Дюпон» (Dupont), инвестировала $40 млн. в семенной комплекс по логистическому и материально-техническому обеспечению в с. Стаси Диканьского района Полтавской области. Строительство комплекса уже началось и введение его в эксплуатацию планируется в 2013 году. Как отмечают представители компании, решение об инвестировании стало следствием роста рынка и повышения объемов продаж «Пионер» в Украине, которая стала одной из приоритетных стран в Восточной Европе. В период с 2006 по 2011 г.г. доход компании «Пионер» от реализаций в Украине в среднем растет на 30% ежегодно, а объем реализации кукурузы и подсолнечника вырос вдвое за этот же период. Начиная с начала 2012 г., бизнес компании средств защиты растений в Украине вырос на 70%, благодаря мировой динамике развития и выпуску новой продукции на рынок. Планируется, что новый комплекс позволит обеспечить своевременную поставку высококачественных семян украинским сельхозпроизводителям.

Компания "Майсадур Семанс Украина" (Maisadour Semences Ukraine, Днепропетровск) намерена к концу текущего года ввести в эксплуатацию вторую очередь комплекса по производству семян кукурузы и подсолнечника в Днепропетровской области, инвестировав в нее $22,5 млн. Компания также намерена инвестировать $39 млн. в строительство третьей очереди, запуск которой запланирован в 2013 году. Запуск второй и третьей очередей позволит увеличить объемы производства семян в 2,3 раза. Первая очередь комплекса по производству семян кукурузы и подсолнечника была открыта в 2010 году. Мощность производства составляет 18,25 тыс. тонн семян в год. Общий объем инвестиций оценивается в $39 млн.

Сельскохозяйственное предприятие BZK Grain Alliance намерено в конце ноября текущего года закончить строительство и ввести в эксплуатацию в Киевской области семенной калибровочный завод мощностью 43 тыс. тонн в год. На данном заводе будет осуществляться калибровка и упаковка сои продовольственного назначения для последующей продажи в странах Азии, а также подготовка семян других сельхозкультур для реализации на внутреннем рынке. Компания начала строительство завода в мае этого года. Инвестиции в строительство завода составили около $2 млн.

Как сообщил недавно глава компании InvestUkraine, подразделение Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, Сергей Евтушенко, инвесторы из Северной Америки готовы вложить $150 млн. в строительство в Украине семенного завода. Соответствующий меморандум, по его словам, стороны планируют подписать уже в конце 2012 года. Американцы не скрывают, что их интересуют украинский чернозем и климат.

Компания «Пионер Хай-Бред» входит в корпорацию «Дюпон» (США), - мировой лидер в разработке и снабжении передовой генетикой растений, обеспечивает сельхозпроизводителей высококачественными семенами в более чем 90 странах мира. Компания «Пионер» начала испытания гибридов кукурузы в Украине в 1986 г., а в 1988 г. Министерство сельского хозяйства впервые приобрело семена гибридов кукурузы «Пионер». В 1998 г. компания «Пионер» открыла свое представительство в г. Киев, а в 2001 г. зарегистрировала юридическое лицо ООО «Пионер Насиння Украина». В сентябре 2009 г. компания «Пионер» открыла свой первый специализированный научно-исследовательский центр в Украине для проведения испытаний и создания гибридов кукурузы, подсолнечника и рапса, специально адаптированных для украинского рынка. Компания «Пионер» является лидером на рынке гибридов кукурузы первого поколения в Украине и занимает лидирующие позиции на рынке гибридов подсолнечника и рапса.

Компания "Майсадур Семанс Украина" является дочерней компанией Maisadour Semences S.A. (MAS) - французской компании по производству семян, в свою очередь входящей в Maisadour Group. Компания поставляет семена в 35 стран Европы и страны Средиземноморья (Север Африки, Ближний Восток). В августе 2009 года ЕБРР решил выделить Maisadour Semences Ukraine кредит в размере EUR13 млн. для частичного финансирования строительства в Украине нового завода по производству семян.

BZK Grain Alliance – совместное предприятие ООО "Барышевская зерновая компания" (Киевская обл.) и Grain Alliance (Швеция), основанное в 2009 г. В Украине BZK Grain Alliance обрабатывает около 45 тыс. га сельскохозяйственных земель в Киевской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях. Компания владеет пятью элеваторами в Киевской и Полтавской областях. Урожай зерновых культур в 2011 году составил 217 тыс. тонн.

Построенные в Украине новые семенные заводы ориентируются не только на внутреннего потребителя, но и на внешние рынки. Таким образом, Украина может стать не только крупнейшим поставщиком товарного зерна на мировой рынок, но и экспортером качественного посевного материала. Украина имеет мощный потенциал в производстве высококачественных семян, однако для его реализации необходима четкая и конструктивная государственная политика, в первую очередь, в законодательном поле. Ведь сегодня одной из важнейших проблем отрасли является реализация семян с низким сортовым качеством, что свидетельствует о необходимости кардинального изменения системы сортовой сертификации семян и посевного материала. Исходя из требований сегодняшнего дня, на очереди адаптация государственного семенного контроля к европейским и мировым стандартам.

Листопад В.Л., главный редактор «Эксперт Агро»

Статья опубликована журнале «АГРО: химия, техника, технологии» № 5(11) октябрь 2012 г. Перепечатка, распространение и использование разрешено только с согласия редакции с активной ссылкой на источник.

Подписаться на журнал можно через редакцию, Укрпочту и региональные подписные агентства, а также оформить подписку на сайте.